Tutorial: Creación y gestión de plantillas de promociones

"Mis Plantillas" es una funcionalidad exclusiva para las Cuentas Corporate. Esta funcionalidad permite al administrador de la cuenta crear una promoción y convertirla como una plantilla exclusiva para los agentes de la cuenta. De esta forma, los agentes podrán crear una promoción fácilmente y en pocos minutos con las características y configuraciones de la plantilla base definidas por el administrador, como pueden ser el diseño, los textos y las bases legales. 

Consideraciones importantes

  1. Mis plantillas está disponible únicamente para las cuentas Corporate de Easypromos.
  2. No se pueden crear plantillas de las aplicaciones Sorteos de Facebook, Sorteos en Instagram, Sorteo en Twitter, Sorteo en Youtube, Sorteo Multired, Sorteo de un Listado y Sorteo de un evento.

A continuación te explicamos cómo el Administrador de la cuenta Corporate podrá crear plantillas, qué beneficios presentan para la gestión de las campañas de una cuenta, y cómo los agentes de la cuenta podrán utilizarlas:

  1. Descripción de "Mis plantillas"
  2. Beneficios de utilizar "Mis Plantillas"
  3. Cómo funciona desde el punto de vista del Administrador
  4. Cómo funciona desde el punto de vista del Agente
  5. ¿Puedo ver si una promoción se ha creado desde una plantilla?
  6. ¿Puedo añadir instrucciones adicionales de uso de la plantilla?

 

1. Descripción de "Mis Plantillas"

"Mis Plantillas" es una funcionalidad diseñada especialmente para facilitar la creación de campañas en aquellas cuentas de Easypromos que disponen de un equipo de agentes para crear las diferentes promociones.

De esta forma, el Administrador de la cuenta podrá crear una plantilla base y trabajarla a nivel de diseño, textos, bases legales, etc., y ponerla a disposición de su equipo de agentes para que puedan utilizarla para poner en marcha una nueva campaña. Así, en pocos minutos el agente podrá acceder a la plantilla diseñada por el Administrador, descargarla en su panel y realizar las últimas ediciones necesarias antes de lanzarla y comunicarla. 

Además, el Administrador podrá controlar con qué agente quiere compartir la plantilla a través de la "marca organizadora" que asigne a la plantilla. De esta forma, únicamente los agentes que tengan permisos sobre la marca organizadora seleccionada, podrán acceder y utilizar una determinada plantilla. 

 

2. Beneficios de utilizar "Mis Plantillas"

"Mis Plantillas" es una funcionalidad pensada especialmente para cuentas multi-usuario, es decir, donde hay varios agentes creando y diseñando las diferentes campañas y promociones de la cuenta. De esta forma, "Mis Plantillas" presenta las siguientes ventajas: 

  • Minimizar errores de los agentes. El agente podrá descargar la plantilla, que vendrá configurada por el Administrador con las configuraciones base de la promoción. De esta forma, se evitan errores, especialmente en promociones que requieren configuraciones adicionales o complejas, y se minimizan los posibles olvidos por parte de los agentes. 
  • Hacer promociones con la línea gráfica de la marca. Para cada marca, el Administrador podrá crear una plantilla con un diseño específico ajustado a la línea gráfica y corporativa de la marca. Además, podrá incluso editar los estilos CSS de la plantilla para conseguir un mayor grado de personalización. De esta forma, el Administrador podrá dejar la plantilla lista para el agente, asegurándose así que todas las promociones de la marca utilizan el mismo diseño. 
  • Minimizar el soporte y el tiempo de supervisión del administrador. Poner a disposición de los agentes las plantillas ya configuradas y diseñadas facilitará el trabajo del Administrador, que verá disminuido el tiempo dedicado a resolver posibles dudas por parte de los agentes así como la supervisión de las campañas. 
  • Reducir el tiempo de producción de una promoción. Gracias a las plantillas, que el Administrador habrá configurado previamente y puesto a disposición de los agentes, el tiempo de producción de una campaña se reducirá considerablemente. 
  • Lanzar campañas interactivas para una campaña concreta mucho más rápido. Para cada nueva campaña planificada, los agentes podrán acceder a la plantilla específica, descargarla y en pocos clics la tendrán lista para ponerla en marcha y lanzarla. 

3. ¿Cómo funciona desde el punto de vista del Administrador?

A continuación, detallamos las funcionalidades que tendrá disponible el Administrador:

  • Convertir una promoción existente a una plantilla. El administrador podrá convertir cualquier tipo de aplicación creada en la versión Marca Blanca en una plantilla que el resto del equipo podrá utilizar para próximas campañas. Para ello, en la página de gestión de la promoción encontrará el botón "Convertir a plantilla": convertir_plantilla.jpg
  • Especificar las características de la plantilla:
    • Asignar un nombre a la plantilla. Éste es el nombre que verán el resto de agentes.
    • Asignar una descripción a la plantilla. 
    • Asignar una imagen a la plantilla.
    • Añadir instrucciones adicionales. Esta opción permite detallar los pasos que deberá seguir el agente para utilizar la plantilla. 
    • Seleccionar las marcas organizadoras que están vinculadas a la plantilla. Se deberá seleccionar como mínimo una, pero también se pueden seleccionar todas. Únicamente podrán ver y utilizar la plantilla los agentes que tengan permisos sobre la marca organizadora vinculada.

plantillas_5.jpg

  • Gestionar las plantillas creadas desde el menú "Mis Plantillas", donde encontrará las siguientes opciones:
    • Listar, buscar y filtrar (filtro por tipo de aplicación, y filtro por marca organizadora).
    • Editar las características de la plantilla.
    • Editar las características de la promoción vinculada a la plantilla.
    • Eliminar una plantilla.

plantillas_7.jpg

A continuación te mostramos en el siguiente vídeo de 2 minutos cómo convertir una promoción a plantilla para ponerla a disposición de los agentes:

 

4. ¿Cómo funciona desde el punto de vista de un Agente?

A continuación detallamos cómo los agentes podrán acceder a las plantillas y utilizarlas para las campañas.

 

Acceso a las plantillas

Los agentes tendrán acceso a las plantillas creadas por el administrador desde dos puntos del panel de control:

  1. Columna derecha del panel de control.
  2. Desde el menú Utilidades > Plantillas.

Muy importante: El agente únicamente podrá ver y utilizar las plantillas que han sido vinculadas a la marca organizadora sobre la que el agente tiene permisos.

plantillas_1.jpg

Cuando se utiliza una plantilla, se copiará el contenido de la plantilla como una nueva promoción y ésta se guardará en modo borrador. El título de la promoción vendrá con el texto "COPIA DE título de la plantilla", de forma que el siguiente paso tras descargar la plantilla es editar este campo, así como revisar algunos detalles de la promoción antes de lanzarla, como por ejemplo las fechas y otros contenidos que se deberán ajustar a la nueva campaña. 

En el siguiente vídeo mostramos cómo un agente puede utilizar una plantilla para crear una promoción:

 

Características por roles

Las funciones y opciones que tendrá disponibles el agente dependerán del rol que le haya asignado el Administrador. Existen los siguientes tipos de roles:

  • Rol de Editor y Manager: El agente podrá crear cualquier tipo de promoción, incluyendo las plantillas creadas por el administrador y que le haya dado acceso, así como a las plantillas creadas por parte de Easypromos.
  • Rol de Editor Básico: El agente podrá crear promociones únicamente a partir de las plantillas creadas por el administrador.
  • Rol de Diseñador y Analista: El agente no puede crear promociones, por lo que no tiene acceso a ninguna plantilla.

Consulta aquí toda la información sobre los diferentes roles de acceso a las promociones que pueden asignarse a los agentes de la cuenta Corporate.

 

5. ¿Puedo ver si una promoción se ha creado desde una plantilla?

Sí, desde la página de gestión de la promoción se indica si la promoción ha sido creada a partir de una plantilla, qué plantilla utilizó el agente, así como el nombre del agente y la fecha en la que creó la promoción:

plantillas_4.jpg

 

6. ¿Puedo añadir instrucciones adicionales de uso de la plantilla?

Sí, en el momento de crear la plantilla el administrador puede añadir instrucciones adicionales de uso útiles para el agente que utilizará esta plantilla. Se pueden aprovechar estas instrucciones para explicar al agente los puntos de la plantilla que se deben modificar para ajustarla a la nueva campaña y así minimizar errores y evitar que se deje pasos importantes.

plantillas_5.jpg

Estas instrucciones se mostrarán también en el listado de "Siguientes pasos", que aparece en la página de gestión de la promoción, y que tiene por objetivo ayudar al usuario en la configuración de la promoción con un listado de todos los puntos que debe revisar y recomendaciones y buenas prácticas para una configuración correcta:

plantillas_6.jpg 

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