La funcionalidad Segmentos de Usuarios permite aplicar etiquetas a los participantes de las promociones para hacer agrupaciones de usuarios. Podrás crear varios segmentos de usuarios para así agruparlos según los criterios que necesites. De esta forma, podrás aplicar acciones concretas a los segmentos de usuarios creados.

Por ejemplo, dos casos de uso de los Segmentos de usuario son los siguientes:

1. Restringir el acceso a una etapa de participación a los usuarios de un segmento. De esta forma, los usuarios que no pertenecen al segmento no podrán participar.
2. Dar participaciones adicionales a un sorteo en función del segmento del usuario. De esta forma, podrás premiar con más participaciones en el sorteo a los usuarios que pertenecen a un segmento determinado.

En este tutorial te explicamos cómo funcionan los segmentos de usuarios, cómo podrás crearlos y asignarlos a los usuarios, así como todas las acciones que podrás aplicar sobre los segmentos de usuarios que crees.

Nota: La funcionalidad de Segmentos de usuarios está únicamente disponible para clientes con un plan Marca Blanca o Corporate activo. Las promociones Marca Blanca activadas de forma individual no tienen acceso al sistema de Segmentos de usuarios.

Éstos son los contenidos del Tutorial: 

• 1. Funcionamiento general de los Segmentos de usuarios

• 2. Creación y configuración de los segmentos

  • Cómo se crean los segmentos

  • Opciones de configuración de los segmentos

• 3. Asignación de los segmentos a los usuarios

• 4. Qué acciones se podrán aplicar a los segmentos

• 5. Gestión de los segmentos creados

1. Funcionamiento general de los Segmentos de usuarios

A continuación explicamos cómo funciona el sistema de Segmentos de usuario:

• Podrás crear tantos segmentos de usuarios como quieras, e identificar cada uno de ellos con un nombre, una referencia interna y un color. Esto te permitirá visualizar fácilmente los usuarios que pertenecen a un segmento desde el listado de Usuarios de la promoción.
• Podrás configurar el segmento con 3 niveles de alcance distintos:
  • Alcance por promoción: El segmento solamente está disponible para una promoción.
  • Alcance por marca organizadora: El segmento está disponible para todas las promociones de una marca organizadora específica.
  • Alcance global para toda la cuenta: El segmento está disponible para todas las promociones de la cuenta.
• Podrás crear los segmentos de forma manual desde el listado de Usuarios de la promoción utilizando las herramientas de filtro disponibles, o bien de forma automática mediante el sistema de Autologin, pudiendo utilizar los segmentos propios del cliente (opción solamente disponible para clientes con el plan Corporate).
• Podrás gestionar fácilmente los segmentos creados en tu cuenta desde el apartado “Marcas organizadoras” de tu panel de control, donde aparecerán todos los segmentos agrupados por nivel de alcance, con las opciones de edición y eliminación.
• Para poder asignar un segmento debes haberlo creado antes. De esta forma, en el momento de asignar el segmento te aparecerán todos los que tienes disponibles para que puedas seleccionar el que te interese.
• Podrás asignar segmentos manualmente a usuarios tanto a promociones activas como pasadas. Ejemplo: Si asignas un segmento con alcance global a un usuario de una promoción pasada, este usuario ya aparecerá con ese segmento en las promociones presentes y futuras.
• Podrás asignar segmentos automáticamente a nuevos usuarios participantes a través del link de la promoción .
• Podrás asignar segmentos a través de un campo del formulario.
• Podrás asignar segmentos automáticamente a nuevos usuarios participantes vía la API de Autologin.

2. Creación y configuración de los segmentos

Cómo se crean los segmentos

Se podrán crear los segmentos de usuario desde tres puntos diferentes que explicamos a continuación:

1. Desde el apartado "Usuarios" de una promoción

En el apartado "Usuarios" aparece el listado de todos los participantes de la promoción. Desde aquí el administrador podrá filtrar los usuarios que quiere agrupar en un segmento, y en caso de no haber creado el segmento aun, el administrador tendrá la posibilidad de crear uno nuevo:

Nota: El segmento creado desde el apartado "Usuarios" de la promoción podrá configurarse con cualquiera de los tres niveles de alcance: por promoción, por marca organizadora o por cuenta. Haz clic aquí para más información sobre los tres niveles de alcance que puede tener un segmento.

2. Desde el Editor de la promoción

En el apartado de configuración de la etapa de participación de la promoción, el administrador encontrará la pestaña "Segmentos", que permite restringir la participación a los usuarios que pertenecen a un segmento específico.

Al habilitar la funcionalidad de "Segmentos", aparecerá un listado de los segmentos que el administrador ha creado en su cuenta, y le aparecerá además el botón para crear un nuevo segmento:

Nota: El segmento creado desde el Editor de la promoción se creará con el nivel de alcance por promoción, de forma que este segmento de usuarios solamente estará disponible para la promoción donde ha sido creado el segmento. Haz clic aquí para más información sobre los niveles de alcance que puede tener un segmento.

3. Desde el menú "Configuración" de la cuenta

Todos los segmentos creados en una cuenta de Easypromos quedan recogidos en el apartado "Segmentos" del panel de control, al que puedes acceder desde el menú Configuración > Gestión de la cuenta:

Nota: El segmento creado desde el apartado de gestión de Segmentos podrá configurarse con dos niveles de alcance: por marca organizadora o por cuenta. Haz clic aquí para más información sobre los niveles de alcance que puede tener un segmento. 

Opciones de configuración del segmento

Al hacer clic en "Crear un nuevo segmento" nos aparecerán las siguientes opciones de configuración:

1. Nombre del segmento: Es el nombre visible que aparece en la etiqueta del segmento.

2. Referencia: Por defecto, se utiliza el mismo nombre del segmento como referencia pero se puede modificar. Es la referencia interna del segmento, que también se utiliza en caso de utilizar la API de Autologin para la asignación automática de los segmentos de forma automática. Se admiten dígitos, caracteres en minúscula, guión bajo y guión medio.

3. Color: Es el color de la etiqueta del segmento que permite identificar visualmente el segmento al que pertenece un usuario. De esta forma, los usuarios que pertenezcan a algún segmento aparecerán representados con el nombre del segmento y el color tanto en el listado interno de Usuarios como en el detalle de su participación:

4. Alcance del segmento: Permite definir el nivel de alcance del segmento:

• Alcance por promoción: El segmento solamente está disponible para una promoción, de forma que el segmento solamente podrá utilizarse en la promoción donde ha sido creado.
• Alcance por marca organizadora: El segmento está disponible para todas las promociones de una marca organizadora específica, de forma que el segmento podrá utilizarse para todos los usuarios de cualquier promoción que pertenezca a la misma marca organizadora. Ejemplo: Si aplicamos un segmento a un usuario con nivel de alcance de marca organizadora, significa que automáticamente este usuario aparecerá con la etiqueta del segmento en cualquier promoción de la misma marca organizadora. 
• Alcance global para toda la cuenta: El segmento está disponible para todas las promociones de la cuenta, de forma que el segmento se puede aplicar a usuarios de cualquier promoción que pertenezca a la cuenta, independientemente de la marca organizadora. Ejemplo: Si aplicamos un segmento a un usuario con alcance global para toda la cuenta, significa que automáticamente este usuario aparecerá con la etiqueta del segmento en cualquier promoción de la cuenta.

3. Asignación de los segmentos a los usuarios

La asignación de un segmento se puede realizar de las siguientes formas:

• Asignación manual desde el listado de usuarios de la promoción.
• Asignación automática a través de un campo del formulario.
• Asignación automática a través del link de la promoción.
• Asignación automática vía Autologin (opción únicamente disponible para cuentas Corporate).
• Asignación automática a través de la integración SSO (opción únicamente disponible para cuentas Corporate)

Asignación manual

A continuación explicamos los pasos que deberás seguir para asignar un segmento a los usuarios de forma manual:

1. Accede al apartado "Usuarios" de la promoción:

2. A continuación, localiza los usuarios que quieres agrupar en un segmento. Para mayor comodidad, podrás utilizar las herramientas de filtro disponibles en este apartado para localizar la lista de usuarios que quieres añadir al segmento.

Ejemplo: Todos los usuarios que previamente he marcado con el icono de la estrella. 

3. Finalmente, haz clic en la opción "Aplica una acción a los usuarios filtrados". Se abrirá una ventana pop-up donde te aparecerá la opción "Añadir segmento". Haz clic en el botón "Aplicar" y confirma la acción. 

4.Tras aplicar la acción, verás que todos los usuarios aparecerán representados en el listado con el nombre del segmento y el color que lo representa.

En el siguiente vídeo podrás ver los pasos en más detalle:

Asignación de segmento a un usuario de forma individual

Adicionalmente, también tienes la posibilidad de asignar un segmento a un usuario de forma individual. Para ello, desde el mismo apartado "Usuarios", deberás seguir estos pasos:

1. Localiza el usuario al que quieres aplicarle el segmento.

2. Te aparecerá la acción "Asignar segmento":

2. Al hacer clic, se abre el pop-up donde podemos seleccionar el segmento o bien crear uno nuevo:

 

Asignación automática a través de un campo del formulario

La asignación automática a través de un campo del formulario te permite asignar un segmento al usuario según la selección que realice al completar el formulario. Este tipo de asignación solo está disponible en promoción con Login activado.

Para ello debemos de añadir el formulario el campo "Segmento", el cual es un desplegable:

Una vez creado, deberás de hacer clic en "Añadir segmento" para indicar que segmentos quieres que aparezcan en el listado para que el usuario pueda seleccionar la respuesta:

Al hacer clic aparecerá un pop-up dónde aparecerán los segmentos que puedes añadir. También podrás crear un nuevo segmento. Este podrá ser global para la cuenta o exclusivo para la promoción:

NOTA: Solo podrás seleccionar los segmentos que sean globales para la cuenta.

Una vez añadidos, cuando el participante complete el formulario y elija un segmento del listado, este se le asignara automáticamente.

Asignación automática a través del link de la promoción 

La asignación a través del link te permite asignar uno o varios segmentos a los nuevos usuarios participantes. Para poder hacerlo, deberás de añadir en el link los ID de los segmentos creados.

A continuación explicamos los pasos que deberás seguir para asignar un segmento a los usuarios de forma automática a través del link:

1. Accede a Configuración > Segmentos de usuarios:

 

2. Comprueba los ID de los segmentos que quieras utilizar para segmentar a los usuarios. Los ID son las referencia de cada uno de los segmentos que encontrarás en este apartado:

Nota: El segmento o los segmentos que quieras utilizar, deben de ser de Alcance global para toda la cuenta.

 

3. Debes de insertar los ID en el link utilizando el siguiente formato: ?segments=XXX. Es posible añadir más de un segmento. Para ello debes de escribir el primer ID seguido de una coma.

Ejemplo 1: En este ejemplo añadiremos un solo segmento. Utilizaremos el ID:653, que es el segmento "Bronce". El link con el segmento tendría el siguiente formato: https://a.cstmapp.com/p/974802?segments=653 

Una vez registrado, veremos que al usuario se le ha asignado el segmento que le pertenece este ID:

Ejemplo 2: En este ejemplo añadiremos más de un segmento. Utilizaremos el ID:653 y el ID:654 que son el segmento "Bronce" y el segmento "Plata". El link con los segmentos tendría el siguiente formato: https://a.cstmapp.com/p/974802?segments=653,654

Una vez registrado, veremos que al usuario se le ha asignado los segmentos que le pertenece estos ID:

Asignación automática (solo disponible para cuentas Corporate)

El sistema de Autologin permite enviar usuarios de un sistema externo a la promoción de Easypromos, de forma que los usuarios participan directamente en la promoción saltándose el proceso de login y registro propio de la propia promoción. En este caso, es posible pasar un parámetro vía Autologin que permite registrar usuarios o abrir sesión de usuarios con un segmento .

Ejemplo: El cliente tiene identificados y segmentados los usuarios registrados en su propia app o sistema con la referencia "socios". En este caso, podrá pasar la referencia del segmento de usuarios vía Autologin a la promoción, de forma que cuando un usuario que pertenece a este segmento se registre en la promoción, aparecerá identificado con la referencia del segmento en el listado de Usuarios.

Más información sobre cómo funciona el sistema de Autologin. 

 

Asignación automática a través de la integración SSO

Los clientes con licencia Corporate pueden integrar las promociones con su sistema SSO (Single Sign On) de usuarios. De esta forma, para que los usuarios puedan participar en una promoción deberán identificarse con las credenciales del sistema de usuarios de la marca. Si todavía no son usuarios de la marca, deberán registrarse primero en su sistema.

En esta integración es posible mapear los tipos de usuario propios de la marca con segmentos de Easypromos. De esta forma cuando un usuario se identifique, automáticamente se le asignará el segmento correspondiente.

 

Para más información sobre esta solución ponte en contacto con el equipo comercial de Easypromos.

 

4. Qué acciones se podrán aplicar a los segmentos

A continuación explicamos los casos prácticos de aplicación de los Segmentos de usuario:

1. Limitar una etapa a los usuarios que pertenecen a uno o varios segmentos

¿Quieres organizar una dinámica donde solamente puedan participar un grupo de usuarios concreto? Una vez localizados los usuarios que quieres que formen parte de un segmento, con el sistema de Segmentos de usuario podrás configurar la participación en una etapa concreta para que esté limitada a los usuarios del segmento que te interese. Además, se incluye la posibilidad de aplicar reglas de exclusión en función del segmento, lo que permite la restricción de usuarios de la promoción según el segmento al que pertenecen. 

Para ello, el administrador dispondrá de las siguientes reglas para restringir la participación de los usuarios en la promoción:

• a) Regla de inclusión: El usuario DEBE PERTENECER a ALGUNO de los segmentos.
• b) Regla de exclusión: El usuario NO DEBE PERTENECER a NINGUNO de los segmentos.

De esta forma, se pueden crear reglas de inclusión y exclusión y combinarlas entre ellas. 

Nota: En caso de combinar reglas de inclusión y de exclusión, el usuario debe cumplir la regla de inclusión Y la regla de exclusión.

A continuación, explicamos cómo restringir la etapa de participación a uno o varios segmentos a partir de los siguientes casos prácticos.

Caso práctico 1

Promoción válida únicamente para usuarios del segmento "vip".

Solamente los usuarios que pertenecen a este segmento podrán acceder a la etapa y participar en ella. En este caso, aplicamos únicamente una regla de inclusión.

Para limitar la etapa de participación a este segmento de usuarios, se deberán seguir estos pasos:

1. Acceder al apartado Editor > Páginas > Etapas de participación > Segmentos, donde se deberá marcar la opción "Limitar participación a un segmento de usuarios".

2. A continuación, podrás seleccionar el segmento de usuario.

Caso práctico 2

Promoción válida para todos los segmentos excepto los usuarios del segmento "new".

Los usuarios que pertenecen a este segmento no podrán acceder a la etapa ni participar en ella. En este caso, aplicamos únicamente una regla de exclusión.

Para ello, se deberán seguir los pasos siguientes:

1. Acceder al apartado Editor > Páginas > Etapas de participación > Segmentos, donde se deberá marcar la opción "Los usuarios no deben pertenecer a ninguno de los segmentos seleccionados":

2. A continuación, podrás seleccionar el segmento de usuarios que quieres excluir:

Caso práctico 3

Promoción válida para todos los usuarios del segmento "vip" que no pertenezcan al segmento "new".

Solamente los usuarios que pertenecen al segmento "vip" pero que a su vez no pertenezcan al segmento "new" podrán acceder a la etapa y participar en ella. En este caso, combinamos una regla de inclusión con una regla de exclusión.

Para ello, se deberán seguir estos pasos:

1. Accede al apartado Editor > Páginas > Etapas de participación > Segmentos, donde se deberá marcar la opción "Limitar participación a un segmento de usuarios" y selecciona el segmento de usuario.

2. A continuación, marca la opción "Los usuarios no deben pertenecer a ninguno de los segmentos seleccionados" y selecciona el segmento de usuarios que quieres excluir.

Una vez configurados los segmentos de usuarios que pueden participar en la promoción, a continuación, podrás personalizar el mensaje que verán los usuarios que accedan a la promoción y no pertenezcan al segmento filtrado:

Adicionalmente, si la promoción es Multi-etapa, se podrá configurar el comportamiento de la promoción en caso de acceder usuarios que no formen parte del segmento o segmentos seleccionados. Concretamente, se podrá escoger entre dos acciones diferentes:

• Ocultar la etapa: la etapa que esté segmentada a un grupo de usuarios concreto no será visible para los usuarios que no pertenezcan al segmento.
• Deshabilitar la etapa: la etapa que esté segmentada a un grupo de usuarios concreto será visible pero estará deshabilitada para los usuarios que no pertenezcan al segmento, por lo que no podrán acceder a ella. En caso de configurar esta opción, podrás personalizar el mensaje que aparecerá cuando estos usuarios hagan clic en esta etapa.

De esta forma, al acceder a la promoción, como primer paso los usuarios deberán identificarse mediante uno de los métodos de Login definidos por el administrador. A continuación, si el usuario pertenece al segmento para el que se ha restringido la etapa, podrá continuar con el proceso de participación. En caso contrario, no podrá acceder ni participar. 

2. Aplicar filtros en el listado de Usuarios en función de los segmentos

Desde el apartado "Usuarios" de la promoción el administrador podrá utilizar todo el potencial de las herramientas de filtro disponibles para aplicar acciones sobre los segmentos de usuarios creados. Algunas de las acciones que se podrán hacer son:

• Búsqueda por un segmento de usuarios, o por múltiples segmentos de usuarios.
• Búsqueda de usuarios que no pertenecen a ningún segmento.
• Aplicar acciones sobre el segmento de usuarios, como por ejemplo:
  • Asignar un premio manual o enviar a la herramienta de sorteo para asignar un premio de forma aleatoria.
  • Exportar la lista de usuarios del segmento a un archivo .CSV.
  • Enviar un email a la lista de usuarios del segmento.
  • Marcar/Desmarcar los usuarios.
  • Añadir a un segmento o eliminar el segmento al que pertenecen.

3. Realizar un sorteo y dar participaciones adicionales a los usuarios que pertenecen a un segmento

Podrás premiar a los usuarios que pertenecen a uno de tus segmentos con participaciones adicionales en el sorteo final. 

Ejemplo: Realizamos un sorteo final entre todos los usuarios que se han registrado en la promoción, pero damos 5 participaciones adicionales a todos los usuarios del segmento "Miembros VIP", de forma que los usuarios que pertenecen a este segmento verán ampliadas sus posibilidades de ganar el premio.

Para ello, la herramienta de Ganadores proporciona la gestión de las participaciones adicionales en función de diferentes criterios, entre los cuales, podemos encontrar la opción de dar X participaciones adicionales a los usuarios que pertenecen a un segmento específico. 

4. Crear un email y filtrar los destinatarios para que solamente se envíe a los usuarios de un segmento específico [Próximamente]

Próximamente, la Plataforma de Emails y notificaciones 2.0 incluirá un nuevo filtro de destinatarios que permitirá filtrar un email a un segmento de usuarios específico. De esta forma, los administradores podrán aprovechar todas las ventajas de la Plataforma de emails para el envío de comunicaciones a los usuarios de sus promociones, como por ejemplo, el envío de emails automáticos tras registrarse o completar una etapa de participación, personalizar el contenido del email, escribir el contenido del email y el asunto utilizando variables, etc.

5. Gestión de los segmentos creados

Todos los segmentos creados en una cuenta de Easypromos quedan recogidos en el apartado "Segmentos" del panel de control, al que puedes acceder desde el menú Configuración > Gestión de la cuenta:

En este apartado aparecerán todos los segmentos agrupados por nivel de alcance, con las opciones de edición y eliminación. Concretamente, desde este apartado podrás:

• Ver un listado de todos los segmentos, que aparecen agrupados por su alcance:
  • Segmentos de cada marca organizadora.
  • Segmentos globales de cuenta.
  • Segmentos de una promoción concreta.
• Editar las propiedades de un segmento: cambiar el nombre o la referencia del segmento, el color de la etiqueta y el alcance del segmento (Nota: en caso de tratarse de un segmento con alcance global para toda la cuenta, no es posible reducir el alcance del segmento a marca organizadora o promoción, por lo que será necesario eliminar el segmento y crearlo de nuevo).
• Eliminar segmentos.
• Crear un nuevo segmento.