Las "Plantillas de registro" es una funcionalidad exclusiva para las cuentas Corporate de Easypromos. Permiten al administrador de la cuenta guardar toda la configuración del proceso de registro de una promoción para reutilizarla en futuras campañas.

De esta manera, los agentes podrán aplicar fácilmente la configuración del formulario de registro en nuevas promociones, ahorrando tiempo y garantizando la coherencia en todas las campañas de la marca. Se mantendrán la configuración de los campos de registro, los consentimientos legales y de marketing, las opciones de seguridad, y las integraciones con aplicaciones de terceros como CRMs.

A continuación te explicamos cómo el administrador de la cuenta Corporate puede crear plantillas y cómo los agentes pueden utilizarlas en sus promociones:

1. Características principales

2. Beneficios de utilizar las Plantillas de registro

3. Cómo crear una Plantilla de registro

4. Cómo aplicar el diseño de una Plantilla de registro a la promoción

5. Gestión de las Plantillas de registro

6. ¿Puedo ver si un formulario tiene aplicada una plantilla específica?

7. ¿Puedo realizar cambios en una plantilla?

1. Características principales

• La funcionalidad de plantillas de registro está disponible solamente a clientes con una Licencia Corporate activa.
• La creación de Plantillas de registro está disponible para los usuarios con rol de Administrador o Manager de la cuenta.
• El administrador o manager puede definir el alcance de cada plantilla para controlar qué agentes podrán utilizarla:
  • Global: disponible para todos los agentes de la cuenta y aplicable a cualquier promoción.
  • Por marca organizadora: disponible solo para promociones creadas bajo una marca organizadora específica; únicamente los agentes con permisos sobre esa marca podrán acceder a la plantilla. 
• La aplicación de plantillas está disponible para los agentes con rol de Editor, Editor básico o Diseñador.
• Cada plantilla de registro almacena toda la configuración del proceso de registro de una promoción, incluyendo:
  • Configuración de login: métodos de identificación, opciones de autenticación y flujo de acceso.
  • Formulario de registro: campos, validaciones, valores de referencia y estructura.
  • Consentimientos y política de privacidad: avisos legales, textos legales y consentimientos del usuario para el tratamiento de datos.
  • Opciones antifraude: configuración de reCAPTCHA, límites y filtros para evitar registros duplicados o falsos.
  • Configuración de contenido: imágenes de cabecera, mensajes de introducción y textos de los botones.

2. Beneficios de utilizar las Plantillas de registro

Las Plantillas de registro están pensadas especialmente para cuentas multiusuario, en las que varios agentes crean y diseñan promociones dentro de una misma cuenta.

Su uso presenta las siguientes ventajas:

• Mantener la coherencia. El Administrador puede crear una plantilla adaptada a cada marca, asegurando que todas las promociones utilizan la misma configuración de registro, políticas de privacidad y estilo.
• Ahorrar tiempo y minimizar errores. Los agentes pueden aplicar la plantilla en segundos, reduciendo el tiempo de configuración inicial y evitando errores en formularios complejos o con integraciones.
• Reducir el tiempo de supervisión. El Administrador dedicará menos tiempo a resolver dudas o revisar configuraciones, ya que las plantillas garantizan consistencia en todas las campañas.
• Mantener integraciones estables. Al conservar el mismo mapeo de campos de registro, las plantillas aseguran la estabilidad de integraciones con CRMs u otros sistemas externos.

3. Cómo crear una Plantilla de registro

A continuación, indicamos los pasos que el administrador de la cuenta deberá seguir para crear una plantilla.

Paso 1. Crea una promoción base

El primer paso es crear en tu cuenta una promoción, que es la que utilizarás como promoción base para trabajar en las diferentes configuraciones del formulario de registro. Puedes crear esta promoción a partir de cualquiera de las aplicaciones disponibles en el catálogo de Easypromos:

Paso 2. Configurar el proceso de registro

A continuación, dirígete al apartado Editor > Páginas > Login y registro, donde deberás configurar las diferentes opciones del proceso de registro que quieres guardar como plantilla para nuevas promociones, como por ejemplo:

• Métodos de Login.
• Campos del Formulario de registro. 
• Consentimientos legales.
• Etc.

Paso 3. Guardar la configuración como una plantilla

Una vez hayas configurado los diferentes aspectos de proceso de registro, podrás guardar todas las configuraciones como una plantilla. Para ello, haz clic en la pestaña "Plantillas de registro":

A continuación, haz clic en el botón "Guardar como nueva plantilla":

Al hacer clic, se abrirá una ventana donde podrás personalizar los siguientes puntos para crear la plantilla:

• Título de la plantilla.
• Descripción de la plantilla.
• Scope: Podrás decidir el alcance de la plantilla, lo que determinará quién podrá utilizarla:
  • Global: La plantilla estará disponible para todas las promociones que se creen en la cuenta.
  • Marca organizadora: La plantilla estará disponible solamente para las promociones creadas para la marca organizadora asociada con la promoción.

Tras seguir estos pasos, habrás creado una plantilla del Formulario de registro que podrá ser utilizada para futuras promociones creadas en la cuenta.

Nota: El administrador de la cuenta podrá gestionar las plantillas del Formulario de registro desde el Panel de control, en el menú Configuración > Plantillas > Plantillas de registro.

4. Cómo aplicar el diseño de una Plantilla de registro a la promoción

Una vez creada la Plantilla de registro, ésta estará disponible en la cuenta para poder aplicarla a las futuras promociones que se creen en la cuenta. El acceso a las plantillas de registro dependerá del alcance de la plantilla configurado al crearla, de forma que el administrador podrá controlar en todo momento qué agentes de la cuenta pueden aplicar las plantillas de registro en nuevas promociones creadas. 

La aplicación de una plantilla de registro se realiza desde el propio Editor de la promoción donde se quiere aplicar. Para ello, el administrador o el agente que esté trabajando en la promoción deberá seguir los pasos siguientes:

1. Acceder a la sección Editor > Login y registro > Plantillas de registro.

2. En el apartado "Plantillas disponibles" aparecerán las plantillas de registro que el agente tiene disponibles. 

3. Al hacer clic en "Ver", se abrirá una ventana donde deberá confirmar que es la plantilla que desea aplicar haciendo clic en el botón "Aplicar plantilla":

4. Tras confirmar, la plantilla quedará aplicada en la promoción y ésta reemplazará la configuración del proceso de registro según las configuraciones propias de la plantilla.

5. Gestión de las Plantillas de registro

El administrador de la cuenta dispone de un panel donde podrá consultar y gestionar las Plantillas de registro creadas en la cuenta. Para ello, deberá acceder al menú Configuración > Sección de Plantillas > Plantillas de registro:

Aquí el administrador podrá consultar todas las plantillas creadas en la cuenta, ver cuál es el alcance de cada una (global o por marca organizadora), editar su información básica o eliminarlas:

6. ¿Puedo ver si un formulario tiene aplicada una plantilla específica?

Sí, en caso que el formulario de registro de una promoción tenga aplicada una plantilla de registro podrás verlo en el apartado Editor > Login y registro > Plantilla de registro, donde se indica la plantilla aplicada (en caso de tener alguna plantilla aplicada):

7. ¿Puedo realizar cambios en una plantilla?

Sí, es posible. Para realizar cambios en una plantilla de registro ya creada, deberás acceder al apartado Editor > Login y registro de tu promoción base, o de cualquiera de las promociones que utilicen la configuración de la plantilla, y realizar los cambios que necesites (por ejemplo, cambio del método de Login, o añadir/eliminar campos del formulario de registro, etc.).

Finalmente, una vez realizados todos los cambios en la configuración, al acceder a la pestaña "Plantillas de registro", el sistema detectará que se han realizado modificaciones en la plantilla, y nos dará la opción de actualizar la plantilla guardando los cambios. Para ello, deberemos hacer clic en "Sobreescribir plantilla existente":