Tutorial: Cómo configurar el formulario de registro en Easypromos – Easypromos - Centro de Soporte

En la mayoría de las aplicaciones de Easypromos, los usuarios participan en la promoción completando un formulario de registro.

Desde el formulario de registro puedes definir qué información quieres solicitar a los participantes, añadir campos personalizados y configurar diferentes opciones para adaptar el formulario a las necesidades de cada promoción.

A continuación, te explicamos cómo configurar y personalizar el formulario de registro.

1. Cómo acceder al formulario de registro

Para acceder a la configuración del formulario de registro sigue los siguientes pasos:

1. Entra en el "Editor" de la promoción:

2. Accede al apartado Páginas > Login y registro > Registro:

Desde este apartado podrás configurar el contenido del formulario y añadir los campos que quieras solicitar a los participantes.

En el apartado Contenidos podrás editar el título y el texto introductorio que se muestran en el formulario.

En las promociones Marca Blanca también encontrarás opciones adicionales para personalizar el formulario mediante código Javascript, HTML o código propio.

Para añadir un nuevo campo al formulario, haz clic en Añadir elemento.

2. Tipos de campos

Los campos que puedes añadir al formulario de registro se organizan en diferentes categorías:

Además, el formulario incluye el Aviso Legal, que se muestra al final del formulario.

2.1. Campos predefinidos

Los campos predefinidos permiten solicitar información básica a los participantes.

Los campos disponibles son:

Nombre y Apellidos

Los campos Nombre y Apellidos están disponibles de forma predeterminada en el formulario de registro.

Dependiendo de la configuración de la promoción, estos campos pueden ocultarse si no quieres solicitar esta información a los participantes. Para ello, deberás marcar la siguiente casilla:

Alias

El campo "Alias" permite al usuario participar con un nombre o nickname de su elección. Este campo presenta las siguientes características:

Se acepta un mínimo de 3 caracteres y un máximo de 30.
Se aceptan emojis y todos los caracteres (a excepción de “,” “:” “;” “comillas simples y comillas dobles).
El Alias introducido por el usuario debe ser único.
En caso de habilitar el campo "Alias", la Plataforma de Emails incluye el smart tag user_nickname que permite utilizarlo para el envío de emails y dirigirse a los usuarios por su Alias.
En caso de publicar la página del Ranking de participantes, se mostraré el Alias de cada participante en lugar de los campos "Nombre" y "Apellidos".

En caso de incluirlo en el formulario de registro, este campo presenta la ventaja que el administrador podrá, opcionalmente, ocultar los campos "Nombre" y "Apellidos" del formulario de registro. De esta forma, el usuario podrá participar sin indicar su nombre real en el formulario.

E-mail

El campo E-mail permite solicitar la dirección de correo electrónico del participante.

Entre las opciones de configuración encontrarás:

Texto del campo: permite personalizar el texto que verá el participante.
Ocultar este campo si ya está prellenado: permite ocultar el campo cuando la dirección de email ya se haya obtenido previamente, por ejemplo, durante el proceso de login.

La dirección de email también puede utilizarse para aplicar restricciones de acceso a la promoción o para solicitar una validación del correo electrónico:

Posibilidad de restringir qué emails pueden participar en la promoción: por defecto, todos los e-mails están permitidos para participar en la promoción, pero tienes la posibilidad de restringir qué emails pueden participar, a través de las dos opciones siguientes:
- E-mails o dominios permitidos: permite limitar el registro a un e-mail o conjunto de e-mails o, si lo prefieres, a un dominio de correo electrónico concreto. Más información.
- E-mails o dominios prohibidos: por defecto, ningún e-mail está prohibido para participar en la promoción, pero tienes la posibilidad de introducir un e-mail o un conjunto de e-mails, o un dominio o un conjunto de dominios que no permites registrar en la promoción. Los usuarios que intenten participar con una dirección de e-mail o con el dominio especificado no podrán registrarse en la promoción y verán un mensaje de “e-mail no válido”. Puedes introducir varios e-mails o varios dominios (uno por línea). Esta opción se puede configurar en el apartado General > Restricciones > "Direcciones de correo electrónico".
Habilitar la validación del email: Esta opción permite que el usuario deba validar el correo electrónico introducido en el momento de registrarse en la promoción. Más información.

Campo Fecha de nacimiento

El campo Fecha de nacimiento permite solicitar la fecha de nacimiento del participante.

Puedes configurar una edad mínima para determinar la edad que deben tener los participantes para poder registrarse en la promoción. Si te interesa restringir la promoción por edad tienes también una funcionalidad específica.

La configuración del campo presenta las siguientes opciones:

Título del campo.
Edad mínima permitida. Permite indicar la edad mínima que los usuarios deberán tener para poder completar el formulario de registro.
Usar como condición para otros campos: Este campo también puede utilizarse para establecer condiciones y mostrar otros campos del formulario en función de la edad del participante. Consulta el apartado Cómo configurar campos condicionados.

Campo Teléfono

El campo Teléfono permite solicitar el número de teléfono del participante.

Si necesitas validar el número de teléfono mediante un código enviado por SMS, puedes utilizar la funcionalidad de identificación por sms.

A continuación mostramos cómo el usuario visualiza el formulario de registro con todos los campos predefinidos activados:

2. Campos adicionales y personalizables

Los campos adicionales y personalizables permiten solicitar información que no se incluye en los campos predefinidos.

Por ejemplo, puedes utilizarlos para solicitar la dirección, provincia, talla de camiseta, preferencias del participante u otro tipo de información adicional.

Puedes añadir tantos campos como necesites y configurar cada uno de ellos como obligatorio u opcional.

Los tipos de campos disponibles son:

2.1. Campo de texto

Permite al administrador habilitar en el formulario de registro nuevos campos de texto, que puede utilizar para pedir más datos o plantear preguntas a los usuarios. El administrador podrá añadir tantos campos de texto adicionales como quiera y, para cada campo, podrá configurar las siguientes opciones:

Título: Podrá personalizar el campo de texto con un título, que es el texto que aparecerá en el formulario de registro de los usuarios.
Referencia: Es el texto que identifica este campo en el listado de Usuarios, para facilitar el filtraje. Recomendamos escribir una referencia de máximo 2 palabras.
Longitud del texto: En función del uso que se le va a dar al campo, el administrador puede habilitar un campo de texto corto o, si se precisa de más espacio para la respuesta, se podrá habilitar un campo de texto largo. El texto corto tiene un límite de 200 caracteres, y el largo de 65.000.
Método de validación: Esta opción permite validar el contenido que el usuario escribe en el campo de texto, por ejemplo, un código alfa-numérico, en base a los criterios definidos por el administrador. Se pueden escoger entre cuatro métodos de validación: por un listado cerrado de valores ( para que el campo sea válido el contenido introducido por el usuario deberá ser exacto a uno de los valores introducidos por el administrador), por expresión regular (el administrador podrá introducir una cadena de texto o patrón), por un set de códigos (permite subir un conjunto de códigos alfanuméricos únicos en lo que llamamos un "set de códigos". Esta dinámica es utilizada para crear dinámicas del tipo "valida tu código"), o por el algoritmo de Luhn (permite validar una diversidad de números de identificación contra una fórmula).
¿Ocultar mientras se escribe? Permite que los valores introducidos por los usuarios mientras escribe no sean visibles.
Marcar como obligatorio: Podrás decidir si quieres que este campo sea obligatorio para el usuario.
Texto de ayuda. Permite incluir un texto de ayuda que se mostrará debajo del campo, que puedes utilizar para guiar al usuario.
Mostrar condiciones: En caso de haber creado un campo condicionado (por ejemplo, un campo del tipo "Fecha de nacimiento", lista desplegable, listado de radio buttons o check box), esta opción te permitirá mostrar añadir la condición para que este campo se muestre.

2.2. Campo país

Permite al usuario indicar su país. Al añadir este campo, se mostrará en el formulario de registro un desplegable con el listado de países. Al habilitarlo, este campo será obligatorio para el usuario.

2.3. Listas desplegables

Permiten al administrador habilitar en el formulario de registro listas desplegables, que pueden resultar interesantes en caso de querer plantear a los usuarios una serie de preguntas en formato encuesta. En este caso, el administrador podrá plantear una pregunta con diferentes opciones, de entre las cuales el usuario deberá seleccionar una de ellas. Se podrán añadir tantas listas desplegables como se desee, y para cada lista se podrán configurar los siguientes parámetros:

Título: El administrador podrá personalizar el título de la lista desplegable y aparecerá en el formulario de edición en forma de pregunta.
Referencia: Es el texto que identifica este campo en el listado de participaciones, para facilitar el filtrado. Recomendamos escribir una referencia de máximo 2 palabras.
Listado de opciones: En este campo el administrador podrá escribir las diferentes opciones que formarán parte de la lista desplegable.
Añadir listado de opciones con claves: En caso de tener las opciones de la lista en un formato propio, con valores clave codificados por un sistema propio, esta opción permite introducir las opciones de la lista codificadas con las claves. Ejemplo: Imaginemos una lista desplegable para presentar un listado de países. En este caso, en el CRM del cliente el valor de cada país viene codificado por una serie de claves (ejemplo: España > ESP, Francia > FR, Australia > AU, Italia > IT, Canada > CA, etc.). Así, con esta opción el administrador podrá subir las claves de cada una de las opciones y emparejarlas con cada opción de la lista que verá el usuario al rellenar el formulario de registro. Descubre cómo funciona y cómo configurar esta opción.
Marcar como obligatorio: El administrador podrá hacer que sea obligatorio seleccionar una de las opciones de la lista.
Usar como condición para otros campos: Pueden utilizarse para establecer condiciones y mostrar otros campos del formulario en función de la opción seleccionada. Consulta el apartado Cómo configurar campos condicionados.
Texto de ayuda. Permite incluir un texto de ayuda que se mostrará debajo del campo, que puedes utilizar para guiar al usuario.

2.4. Radio buttons

El administrador puede utilizar el campo de "Radio buttons" para mostrar todas las opciones de respuesta a simple vista en el formulario. El usuario debe seleccionar una de las opciones propuestas con sólo hacer clic en una de ellas. Este formato puede ser útil en caso de plantear una encuesta para recoger información sobre tus usuarios.

Las opciones que puedes configurar son:

Título: Escribe el título del campo de radio buttons. Es el texto que aparecerá como título del campo en el formulario de registro de los usuarios.
Referencia: Es el texto que identifica este campo en el listado de Usuarios. Recomendamos escribir una referencia de máximo 2 palabras.
Listado de opciones: En este campo el administrador podrá escribir las diferentes opciones que formarán parte de la lista de radio buttons.
Añadir listado de opciones con claves: En caso de tener las opciones de radio buttons en un formato propio, con valores clave codificados por un sistema propio, esta opción permite introducir las opciones codificadas con las claves. Ejemplo: Imaginemos un listado de radio buttons para presentar un listado de países. En este caso, en el CRM del cliente el valor de cada país viene codificado por una serie de claves (ejemplo: España > ESP, Francia > FR, Australia > AU, Italia > IT, Canada > CA, etc.). Así, con esta opción el administrador podrá subir las claves de cada una de las opciones y emparejarlas con cada opción de la lista que verá el usuario al rellenar el formulario de registro. Descubre cómo funciona y cómo configurar esta opción.
Marcar como obligatorio: El administrador podrá hacer que sea obligatorio seleccionar una de las opciones de la lista.
Usar como condición para otros campos: pueden utilizarse para establecer condiciones y mostrar otros campos del formulario en función de la opción seleccionada. Consulta el apartado Cómo configurar campos condicionados.
Texto de ayuda. Permite incluir un texto de ayuda que se mostrará debajo del campo, que puedes utilizar para guiar al usuario.

2.5. Autocompletado

Al habilitar un campo de Autocompletado, el usuario podrá escribir en el campo de texto proporcionado y la aplicación le sugerirá la posible respuesta. Esta opción puede resultar interesante en caso de querer que el usuario adivine la respuesta de entre una serie de opciones de una lista, pero sin indicarle explícitamente las posibles respuestas.

Para cada campo de Autocompletado se podrán configurar los siguientes parámetros:

Título: Escribe el título del campo de Autocompletado. Es el texto que aparecerá como título del campo en el formulario de registro de los usuarios.
Referencia: Es el texto que identifica este campo en el listado de Usuarios. Recomendamos escribir una referencia de máximo 2 palabras.
Listado de opciones: En este campo el administrador podrá escribir las diferentes opciones que formarán parte de la lista desplegable.
¿Este campo es obligatorio?: Puedes decidir si quieres que este campo sea obligatorio para el usuario. Si lo marcamos como obligatorio, el usuario deberá completar el campo para poder finalizar el formulario de registro.
Texto de ayuda. Permite incluir un texto de ayuda que se mostrará debajo del campo, que puedes utilizar para guiar al usuario.

2.6. Campo de Selección múltiple

Permite al usuario seleccionar más de una opción de la lista disponible. Este tipo de campo está especialmente pensado para cuando quieras ofrecer varias alternativas posibles y no haya una única respuesta correcta.

Ejemplo: ¿Qué redes sociales utilizas habitualmente?

Instagram
Facebook
X
TikTok
LinkedIn

Podrás añadir tantos campos de Selección múltiple como quieras y, para cada campo, podrás configurar las siguientes opciones:

Título: Podrás personalizar el campo con un título, que es el texto que aparecerá en el formulario de registro de los usuarios.
Referencia: Es el texto que identifica este campo en el listado de Usuarios, para facilitar el filtraje. Recomendamos escribir una referencia de máximo 2 palabras.
Listado de opciones: Te permitirá introducir todas las posibles opciones que presenta la lista. Para ello, deberás hacer clic en el botón "Añadir opción" y, a continuación, en el campo "Valor" deberás introducir el nombre de la opción.
Marcar como obligatorio: Podrás decidir si quieres que este campo sea obligatorio para el usuario.
Min/Max. opciones a seleccionar: Opcionalmente, podrás indicar si quieres que el usuario deba seleccionar un número mínimo y/o máximo de opciones de la lista.
Texto de ayuda: Permite acompañar el campo con un texto que se mostrará justo debajo del campo, por lo que se puede utilizar para destacar algún detalle o punto importante sobre el campo.

3. Campos privados

Estos campos son adicionales nunca podrán ser públicos y pueden ser los diferentes tipos de campos:

3.1. Casillas de verificación

Este tipo de campos te permiten añadir, justo antes de finalizar el formulario de registro, casillas de verificación que el usuario podrá marcar para aceptar alguna acción.

Cuando el administrador define unas bases legales, siempre aparecerá, por defecto, una casilla de verificación en el formulario de registro que obliga al usuario a aceptar estas bases para poder continuar con el proceso de registro.

Adicionalmente, en todas las versiones que ofrece Easypromos (Básica, Premium o Marca Blanca) el administrador/a tiene la posibilidad de añadir nuevas casillas de verificación. Estas casillas son útiles para, por ejemplo, pedir explícitamente al usuario si acepta recibir o suscribirse a una newsletter.

Las opciones que puedes configurar son:

Título: Escribe el texto que dará pie a la aceptación o no de esta casilla por parte de los usuarios.
Referencia: Es el texto que identifica este campo en el listado de Usuarios. Recomendamos escribir una referencia de máximo 2 palabras.
Obligatorio: Marca esta opción si deben aceptar esta casilla para considerar válido y aceptar el registro del usuario.
Marcado por defecto: Señala esta opción si quieres que la casilla se preconfigure marcada y sea el usuario quien tenga que desmarcarla, si quiere.
Doble confirmación vía email: Adicionalmente, tienes la posibilidad de configurar y enviar un email automático a cada participante con un enlace de confirmación que el usuario tendrá que hacer clic para confirmar que han marcado la casilla de verificación del formulario. De esta forma, con esta funcionalidad podrás obtener el consentimiento explícito de los usuarios para el procesamiento de sus datos personales, de acuerdo con las buenas prácticas indicadas en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que requiere información más clara sobre cómo se tratan los datos personales.

Nota: La funcionalidad de habilitar la doble confirmación para las casillas de verificación está únicamente disponible para las promociones Premium y Marca Blanca.

Aquí mostramos cómo se presentan estas casillas de verificación:

En el momento de consultar o descargar el listado con los datos de los participantes, encontrarás la información de este campo con el siguiente nombre: "CASILLA DE VERIFICACIÓN N1 ", y si hay más de una casilla de verificación, se irán presentando en columnas numeradas con N2, N3, etc.

Se mostrarán dos valores:

"0", si el usuario no ha marcado la casilla
"1", si el usuario sí ha marcado la casilla

3.2. Campo Fecha

Este campo permite pedir una fecha extra en el formulario de registro, acotando los años que se presentan en el selector. Se puede usar para pedir qué día se compró el producto, cuál es la fecha del hijo/a, qué fecha asistió al evento, etc.

3.3. Campo Documentos

Este campo permite al usuario subir un documento para facilitarlo al organizador. Nunca será accesible de forma pública. Puede ser cualquier archivo de texto, cualquier archivo de imagen o un pdf. El campo también permite limitar el peso máximo del archivo: de 1MB a 10MB. Además, el campo puede ser obligatorio u opcional.

3.5. Campo oculto

El campo oculto te permite definir un valor fijo para identificar las participaciones de tu promoción.

3.6. Documento identificativo

Este campo se puede utilizar para solicitar a los usuarios que indiquen su documento de identidad y presenta la principal característica que viene con reglas de validación ya definidas que permiten verificar de forma automática que el valor que escribe el usuario en el momento de registrarse cumple con el formato del documento de identidad configurado. Para ello, solamente será necesario indicar qué documento de identidad se debe validar, y el sistema validará que el valor introducido por los usuarios en el formulario de registro cumple con el formato correspondiente.

Para configurar este nuevo campo se deberán seguir estos pasos:

1. Como primer paso, se deberá añadir el campo "Documento identificativo" en el formulario de registro:

2. A continuación, deberemos especificar qué tipo/s de documento identificativo queremos validar. Para ello, deberemos hacer clic en el botón "Añadir documento":

3. Se abrirá una ventana pop-up, que permite escoger el tipo de documento identificativo que se quiere validar. Para facilitar la configuración, se podrá seleccionar el país y el sistema mostrará todos los documentos identificativos que se pueden validar para ese país en concreto:

4. Tras indicar el formato del documento o de los documentos solicitados al usuario, el participante deberá introducir un documento de identidad válido, que será validado contra la lista de documentos incluidos en la configuración:

Nota: El valor introducido por el usuario deberá ser único, es decir, no deberá haber sido introducido previamente por otro usuario. Por seguridad, los datos introducidos por los usuarios nunca se mostrarán a los otros usuarios de la promoción.

3.7. Campo Firma

Este campo permite que un usuario pueda firmar el formulario de registro. El sistema almacena la imagen de la firma del participante, que se incluye en el fichero de participaciones.

3. Cómo configurar campos condicionados

El administrador podrá crear campos del formulario condicionados, que permiten mostrar determinados campos en función de las respuestas que proporciona el participante en otros campos del formulario.

De esta forma, puedes adaptar el formulario a cada participante y solicitar información adicional únicamente cuando sea necesario.

Por ejemplo:

Mostrar los datos del tutor legal cuando el participante sea menor de edad.
Mostrar un campo adicional cuando el usuario seleccione la opción "Otros".

3.1. ¿Qué campos pueden utilizarse como condición?

Los siguientes tipos de campo pueden utilizarse para establecer condiciones:

Fecha de nacimiento: según la edad del participante.
Lista desplegable: según la opción seleccionada.
Radio buttons: según la opción seleccionada.

3.2. Cómo configurar los campos condicionados

La configuración de un campo condicionado consta de dos pasos.

Paso 1. Configura el campo que utilizarás como condición

Añade al formulario el campo que determinará cuándo debe mostrarse otro campo y, en las opciones de configuración del campo, activa la opción "Usar como condición para otros campos":

Paso 2. Configura el campo que quieres mostrar y define la condición

A continuación, edita el campo que quieres mostrar de forma condicionada y haz clic en el botón "Mostrar condiciones". A continuación, configura la condición que debe cumplirse para que el campo se muestre al participante.

Al hacer clic en "Añadir condición" te aparecerán los valores de los campos que están marcados como condicionados, para que puedas seleccionar el valor que se debe cumplir para que aparezca el nuevo campo.

Ejemplo: mostrar los datos del tutor legal

Un ejemplo habitual es solicitar los datos del tutor legal únicamente a los participantes menores de edad.

Para ello:

Añade un campo Fecha de nacimiento al formulario.
Activa la opción Usar como condición para otros campos.
Añade los campos que quieras utilizar para solicitar los datos del tutor legal.
En cada uno de estos campos, activa Mostrar condiciones.
Configura la condición para que los campos se muestren cuando el participante sea menor de edad.

De esta forma, los campos correspondientes al tutor legal solo se mostrarán a los participantes que cumplan la condición establecida.

Nota: En las listas desplegables y los Radio buttons, las opciones deben utilizar el formato clave-valor cuando se utilicen para establecer condiciones.

4. Cómo ordenar los campos en el formulario

El orden de los campos en el formulario de registro es el siguiente:

1. Nombre completo del usuario.
2. Campos predefinidos en el siguiente orden:

E-mail
Teléfono
Fecha de nacimiento

3. Campos adicionales: estos campos se pueden ordenar entre sí mediante drag&drop.

Lista desplegable
Campo país
Radio buttons
Autocompletado
Campo Fecha
Campos documentos
Campo oculto
Campo Checkbox

Nota: En las Casillas de verificación: primero se aceptan las bases legales y luego las casillas de verificación adicionales.

5. Acceso a los datos de los campos adicionales

El administrador tendrá acceso a los datos desde el apartado "Usuarios", y también los podrá exportar a un fichero CSV. En la siguiente imagen mostramos el listado de participantes en donde se muestran todos los usuarios que se han registrado a la promoción: para cada uno, el administrador podrá ver los datos proporcionados en el momento de registrarse a la promoción y, además, podrá descargarse en un archivo Excel toda esta información:

Además, el administrador dispone de un módulo de estadísticas que le ayudará a completar la información de sus participantes. Aprende a analizar los resultados con el módulo de estadísticas de Easypromos.

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