En este tutorial explicamos todos los pasos para utilizar la herramienta de Revisión Manual de los tickets de compra en caso de haber habilitado el requisito de participación "Validación de tickets de compra con IA", que permite limitar la participación en una promoción para que solamente puedan participar los usuarios que hayan subido una foto de un ticket de compra de la marca.

Con la herramienta de revisión manual de tickets de compra, el administrador de la promoción dispondrá de un panel donde podrá revisar los tickets que suben los usuarios y que por alguna razón no fueron considerados válidos por la inteligencia artificial, y dispondrá de herramientas para aceptarlos o rechazarlos, así como notificar al usuario sobre el estado de su ticket. 

Nota: La funcionalidad de validación de tickets de compra con IA solamente está disponible para promociones creadas con la versión Marca Blanca de la plataforma.

Éstos son los contenidos del tutorial:

1. Introducción

2. Opciones de configuración de la revisión manual de tickets

3. ¿Cómo es la experiencia del usuario? 

4. ¿Cómo revisar los tickets de compra pendientes?

5. Gestión de los usuarios y tickets aceptados/rechazados

1. Introducción

La herramienta de revisión manual de los tickets de compra está disponible para promociones donde se ha activado el requisito de "Validación de tickets con IA", que requiere a los usuarios subir la imagen de un ticket o recibo de compra para poder participar en la promoción. 

Este sistema funciona con una combinación de inteligencia artificial junto con tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) para el reconocimiento de texto en las imágenes. Esta combinación permite leer la información que contiene la imagen del ticket o recibo de compra que sube el usuario para así determinar su validez. 

De esta forma, el administrador puede aplicar condiciones o reglas basadas en la información del ticket, lo que presenta una gran flexibilidad y ofrece al administrador un abanico de posibilidades para así ajustar la configuración a las necesidades particulares de cada campaña.

¿Cómo funciona el proceso de validación del ticket de compra?

Para considerar un ticket de compra como válido, el sistema aplica un conjunto de validaciones para verificar la información del ticket. Esto permite verificar si éste cumple las condiciones necesarias para ser validado.

Hay dos tipos de condiciones:

• Condiciones obligatorias, que aplica por defecto el propio sistema con el objetivo de controlar el fraude en la promoción: detección de ticket único, detección de valores obligatorios en el ticket (tienda, importe y fecha), etc. 
  • • En caso de no cumplir las condiciones obligatorias, el ticket será rechazado, y el usuario verá un mensaje por pantalla con el motivo del error y se le indicará que deberá subir un nuevo ticket para poder participar.
    • En caso de cumplir las condiciones obligatorias, el sistema continuará el proceso de validación del ticket evaluando las condiciones específicas de la promoción, configuradas por el propio administrador.
    • En caso de cumplir las condiciones específicas, el ticket quedará automáticamente validado y el usuario podrá continuar con el proceso de participación en la promoción.
    • En caso de no cumplir las condiciones específicas, el ticket quedará en proceso de revisión, y el usuario deberá escribir un feedback o explicación de por qué cree que el ticket es válido.
  • Condiciones específicas de la promoción, que define el propio administrador en función de las características y necesidades de cada campaña: importe mínimo, presencia de tienda específica, presencia de artículo específico, etc.

En caso que un ticket pase la revisión de las condiciones obligatorias, a continuación el sistema iniciará la revisión de las condiciones específicas de la promoción. 

Es en este momento que la herramienta de Revisión manual de tickets entra en acción: El administrador de la promoción dispondrá de una consola donde podrá ver los tickets que han sido rechazados, y dispondrá de herramientas para rechazarlo o aceptarlo si así lo considera, e incluso corregir la información detectada por la IA (en caso de detectar un error en la detección automática).

Nota: El administrador también podrá configurar la opción de "Siempre forzar la revisión manual", para que todos los tickets subidos por los usuarios queden pendientes de revisión, para que así poder revisar todos los tickets antes de validarlos o rechazarlos manualmente. 

¿Qué acciones podrá realizar el administrador en la herramienta de Revisión manual de tickets?

El administrador de la promoción dispondrá de una consola donde podrá revisar los tickets que no han superado la validación de las condiciones específicas de la promoción, es decir, las condiciones que ha configurado el administrador de la campaña. 

Con la herramienta de revisión manual de tickets el administrador podrá realizar tres acciones:

1. Aceptar o rechazar los tickets de compra subidos por los usuarios

El revisor podrá ver el detalle del ticket, así como la información contenida en el recibo, para así determinar si realmente es un ticket inválido o, por el contrario, es un ticket válido. Además, podrá ver también la explicación o feedback que el usuario ha proporcionado, que puede ayudar al revisor a tomar una decisión. 

2. Modificar la información del ticket detectada por la IA

Una de las principales ventajas del sistema de validación de tickets con IA es que, para cada ticket subido, el sistema es capaz de proporcionar la información del ticket de forma estructurada y ordenada.

Esta información es accesible desde la consola de Revisión manual para cada ticket subido, y el administrador dispone de herramientas para aplicar cambios sobre la información detectada. Esto puede resultar útil en caso de errores en la detección automática por parte de la IA.

Ejemplo: En caso que la IA no haya detectado el importe del ticket correctamente, el administrador podrá corregirlo para que así el sistema pueda considerar el ticket como válido.

3. Ampliar los ticket tags detectados en el ticket. Para la configuración de las condiciones avanzadas de la promoción se facilita la herramienta Ticket tags, un sistema que permite crear un diccionario interno con reglas de palabras (tags) que se utilizarán para verificar la validez de los tickets.

Existen tres tipos de tags: de artículo, de tienda y de localización. De esta forma, cuando un usuario sube un ticket a la promoción, el sistema de validación etiquetará el ticket con los tags detectados (por ejemplo, el tag con el nombre de la tienda). Los tags detectados aparecen en la herramienta de Revisión manual para cada ticket subido, y el administrador dispone de herramientas para hacer cambios en los tags detectados.

Ejemplo: En caso de detectar una variación del nombre de un artículo, el revisor podrá añadir un nuevo tag de artículo para contemplar esta variación.  

Consulta más información sobre cómo funcionan los Tickets Tag y cómo pueden utilizarse para crear condiciones avanzadas en la promoción.

2. Opciones de configuración de la revisión manual de tickets

El primer paso antes de poder configurar las opciones de configuración de la revisión manual de tickets es habilitar el requisito de "Validación de tickets de compra con IA". Para ello, puedes seguir los pasos indicados en el punto 2 de este tutorial.

Una vez habilitado el requisito de "Validación de tickets de compra con IA", para configurar las opciones de revisión manual de los tickets pendientes, haz clic en el enlace de "Abrir las opciones de la revisión manual:

Se abrirá un popup donde podrás configurar las siguientes opciones para la revisión manual de los tickets:

1. Mensaje al usuario tras subir el ticket: personaliza el mensaje que el usuario verá si su ticket de compra no se ha podido validar automáticamente y necesita ser revisado manualmente. 

2. Instrucciones del moderador: permite dar más información o incluir un recordatorio con la pauta a seguir a la hora de revisar manualmente los tickets de compra.

3. Motivo de rechazo: al revisar los tickets de compra pendientes, el moderador de la promoción podrá indicar el motivo por el cual se ha rechazado cada tickets, para tener un mayor control y trazabilidad sobre la moderación realizada a lo largo de la campaña.

4. Habilitar campo "Otros": en la ventana de motivos de rechazo del tickets, esta opción permite añadir un campo de texto para añadir otros motivos o completarlo con algún comentario. 

5. Asignación de múltiples participaciones al aceptar tickets: esta opción permite que los moderadores puedan asignar más de una participación por ticket. Para ello, se dispone de un selector de unidades que permite especificar la cantidad de participaciones adicionales otorgadas al usuario. 

Ejemplo: se podrían otorgar 5 tiradas adicionales a la ruleta porque el importe del tickets supera los 50€.

6. Límite de tickets pendientes por usuario: permite restringir el número máximo de tickets que cada cliente podrá subir en caso de que queden pendientes. Permite evitar que un usuario malintencionado suba de forma masiva imágenes inválidas. 

7. Notificación al recibir un nuevo ticket: indica la dirección electrónica para notificar al moderador que un ticket de compra ha quedado pendiente de revisar.

8. Emails de notificación al usuario: configura el contenido del email que el cliente recibirá automáticamete cuando el moderador haya confirmado o rechazado el ticket de compra tras revisarlo. 

Tip! Completa el mensaje de email con la inserción de smart-tags para una mayor personalización. Algunas ideas:

• En el "email al aceptar" añade el smart-tag "Participaciones asignadas" para indicarle el número de participaciones extra que acaba de ganar para el sorteo final. 
• En el "email al rechazar" añade el smart-tag "Motivo del rechazo" para así informar al usuario de por qué su ticket no ha sido aceptado.

9. Completar la participación desde el email: permite habilitar un botón para dar acceso al usuario a completar su participación. En caso de no marcar esta opción, cuando el moderador acepte el ticket, el sistema ya completará la participación del usuario, de forma que éste ya no deberá realizar ninguna otra acción. Por este motivo, esta opción está especialmente diseñada para promociones donde el usuario puede ganar un premio al momento, como sería una ruleta de premios o un rasca & gana o debe de realizar alguna acción adicional como podría ser completar un juego. De estas forma, cuando el usuario sube el ticket, el moderador lo revisará posteriormente, y una vez aceptado, el usuario recibirá un email donde se le indicará que deberá hacer clic en el botón para poder girar la Ruleta o acceder al juego. 

Nota: en ciertos tipos de etapas, como una Tarjeta de sellos, no es necesario habilitar esta opción, de forma que cuando el moderador haya aceptado el ticket, el sistema automáticamente ya completará la participación del usuario, por lo que se le marcará el sello de forma automática, sin que el usuario tenga que regresar de nuevo a la promoción.

3. ¿Cómo es la experiencia del usuario?

Si al revisar la imagen del ticket de compra del usuario el sistema no puede detectar con certeza que el ticket es válido, éste se marcará pendiente y se enviará a la herramienta de revisión manual de tickets, donde el administrador de la promoción podrá revisarlo para decidir si aceptarlo o no.

Tras subir el ticket, el usuario verá por pantalla un mensaje informándole que el ticket se revisará manualmente, y donde se le indica que proporcione más detalles o una explicación de por qué cree que el tickets es válido, para así poder flexibilizar y mejorar la comunicación con el moderador. En concreto, si el sistema ha detectado que una condición en concreto del ticket no ha podido ser validada por la IA, el usuario podrá dar más información acerca de ello si considera que su ticket de compra es válido. 

A continuación enseñamos la experiencia del cliente al subir su tickets de compra. El ticket si bien es de un importe, fecha y tienda correcta, pero que no incluye el producto configurado por la marca (en este ejemplo, hamburguesas):

4. ¿Cómo revisar los tickets de compra pendientes?

Desde la ficha principal de la promoción, el moderador podrá acceder a la herramienta de revisión manual de tickets, para poder ver en primer lugar todos los tickets que están pendientes de revisión. El moderador deberá hacer clic en el botón "Revisar" para empezar la moderación de los tickets.

4.1. Vista general de la herramienta

Al hacer clic, se abrirá una ventana donde el moderador dispondrá de las siguientes herramientas de moderación:

1. Ver el listado de tickets de compra pendientes de moderar.

2. Acceder al listado de tickets rechazados.

3. Ver la actividad y historial de la herramienta.

4. Revisar y moderar cada uno de los tickets pendientes.

4.2. Descripción de las acciones que el revisor podrá realizar

Al acceder a revisar un ticket concreto, el revisor tendrá las siguientes opciones disponibles:

1. Vista del ticket: podrá hacer clic en la lupa para abrirlo y así poder verlo en más detalle. También podrá acceder a la información cruda del texto leído por la inteligencia artificial, haciendo clic en el ícono del código (Toggle Raw Data). 

2. Información del usuario: se indica la fecha en la que el ticket fue subido, así como el nombre del usuario que lo subió, con enlace directo a su participación.

3. Información básica del ticket de compra: incluye el nombre de la tienda, importe y fecha del recibo así como los tags encontrados. 

4. Tags y Condiciones de validación: indica el o los tags encontrados en el ticket, así como la o las condiciones de validación y si éstas fueron validadas.

Además, en caso de haber configurado condiciones específicas de validación de los tickets, permite acceder a ver los detalles relevantes del ticket que el moderador deberá tener en cuenta para poder validar o rechazar el ticket de compra. 

Por ejemplo: Ver si el ticket cumple con la condición de haber gastado un importe mínimo en un producto concreto o haber comprado un mínimo de X unidades de unos productos en concreto. 

El moderador podrá realizar las siguientes acciones:

• Refinar tag: Permite adaptar el tag ya configurado, por ejemplo en caso de detectar que la nomenclatura de un producto en concreto varia de una tienda a otra. Permite evitar futuros casos de "falsos negativos": casos en los cuales el sistema detecta que el ticket de compra no es válido cuando sí lo es.

  Por ejemplo: El tag valida la existencia del producto "MiMarca Galletas" pero el cliente ha subido un ticket válido donde el producto se denomina "Mi marca Gallts", nomenclatura que no se había tenido en cuenta a la hora de lanzar la promoción.

• Editar ticket: Permite adaptar el texto si el moderador detecta un error de lectura de la IA (por ejemplo si la fecha de compra o unidades de productos no se han leído correctamente porque el ticket está arrugado o la calidad de la imagen no permite leer bien los textos).

• Agregar artículo: Permite al moderador agregar manualmente un artículo que no está incluido en el ticket de compra (por ejemplo porque el cliente se ha comunicado de forma externa enseñando otro ticket de compra).

Una vez se haya editado el ticket, agregado el artículo o refinado el tag, el moderador podrá reprocesar el ticket de compra para que el sistema pueda concluir si es válido o no. Una vez reprocesado, si el ticket cumple con las condiciones configuradas, el moderador lo podrá aceptar. 

5. Instrucciones de moderación: presenta las pautas e instrucciones que el moderador debe de seguir para decidir si un ticket es válido y debe ser aceptado o no cumple con las condiciones de uso de la promoción y por lo tanto debe ser rechazado. 

6. Botones para moderar el ticket: Aceptar, Rechazar, Reprocesar o Decidir más tarde.

7. Más tickets subidos por el mismo usuario: aquí se indica si el mismo usuario ha subido más tickets, con la opción de poder compararlos para asegurarse de que todas las participaciones e imágenes son válidas: 

4.3. Descripción de la acción de Aceptar / Rechazar

Al hacer clic en el botón "Aceptar", el ticket del usuario quedará automáticamente validado, de forma que el usuario recibirá el "Email al aceptar" configurado previamente, informándole de que su ticket ha sido aprobado y con el botón para acceder a la promoción y continuar la participación. 

En caso de haber configurado la opción "Asignación de múltiples participaciones al aceptar tickets", en esta misma ventana de aprobación del ticket el moderador podrá indicar cuántas participaciones quiere dar:

Por ejemplo: Si quieres dar 1 participación por cada 20€, aquí podrás indicar el número de participaciones totales que le quieres sumar al usuario.

Por otra parte, al rechazar un ticket, el moderador podrá indicar el motivo del rechazo: 

5. Gestión de los usuarios y tickets aceptados/rechazados

Los tickets de compra validados por el sistema y/o el revisor de la promoción se podrán ver y descargar desde el gestor de usuarios, que permite acceder a ver la información de los participantes, sus participaciones, así como los detalles de éstas incluyendo las imágenes de los tickets de compra.

De esta forma, una vez el usuario completa la participación en la promoción, los tickets aceptados se recogerán en la herramienta "Requisitos", que se encuentra en la sección "Usuarios" de la promoción:

Los tickets rechazados, por otra parte, se podrán consultar desde la pestaña "Rechazados" en la herramienta de revisión manual de los tickets:

Adicionalmente, desde la pestaña "Actividad" el administrador de la promoción podrá consultar un registro de la acciones de moderación realizadas sobre los tickets revisados por parte del o de los revisor(es). Concretamente, podrá consultar los siguientes detalles:

• Fecha de la acción realizada.
• Agente que ha realizado la acción.
• Nombre del usuario.
• Acción realizada (Aprobado / Rechazado/En revisión o sin revisión si el agente ha entrado sin aplicar ninguna acción).